Bogotá D.C, 5 de julio de 2022.- La empresa diversificada de productos de consumo basada en cannabinoides y cannabis con distribución mundial, Canopy Growth Corporation, informó el intercambio de más de US$200 millones en acciones de la compañía con tenedores de notas de deuda. 

La negociación se hizo en dos momentos, el primero de ellos, un acuerdo de intercambio negociado de forma privada, con un número limitado de tenedores de bonos de deuda, incluidos Constellation Brands, Inc., CBI, a través de su subsidiaria, Greenstar Canada Investment Limited Partnership, GCILP, para adquirir CAD$255,4 millones, aproximadamente US$198 millones, en pagarés senior convertibles no garantizados de Canopy al 4,25% en circulación, con vencimiento en 2023, además de CAD$3 millones, cerca de US$2,35 millones en efectivo por intereses devengados y no pagados, a cambio de acciones ordinarias de la compañía. 

Siendo así, la subsidiaria de CBI adquirió cerca de 30 millones de acciones de Canopy que se emitirán a los tenedores de los bonos de deuda de conformidad con el acuerdo de Intercambio. En caso de que el precio promedio ponderado por volumen, VWAP, de las acciones de Canopy en el Nasdaq durante el Período de promediación exceda el precio de mercado, entonces el VWAP diario para dicho día de negociación se considerará el precio de mercado. 

GCILP recibirá una cantidad de Acciones de Canopy con base en el VWAP durante el período de promedio, siempre que GCILP reciba un mínimo de 21.929.914 acciones de Canopy, basado en el precio mínimo, y un máximo de 30.701.880 acciones, basado en el precio de mercado, que representan entre el 5,4% y el 7,6% de las acciones de Canopy emitidas y en circulación sobre una base no diluida. 

Constellation, a través de GCILP y CBG Holdings LLC, posee actualmente 142.253.802 acciones de Canopy, que representan el 35,3 % de las acciones de Canopy emitidas y en circulación sobre una base no diluida.  

La segunda negociación fue un acuerdo de intercambio adicional privado, también por pagarés senior no garantizados de la compañía al 4,25% en circulación, con vencimiento en 2023, para adquirir CAD$7,25 millones, aproximadamente US$5,6 millones en bonos de deuda, a cambio de acciones ordinarias de la compañía.  

De acuerdo con los términos del acuerdo de intercambio, la contraprestación se hará mediante la emisión de acciones de Canopy hasta en dos tramos. En el cierre inicial, se emitirán 1.589.260 acciones de la compañía al Tenedor de Títulos; y en caso de que el precio promedio calculado durante el período de promedio sea menor que el precio de mercado, alrededor del 18 de julio de 2022, hasta el número de acciones de Canopy que sea igual al exceso del precio de compra, dividido por el precio promedio sobre las acciones del cierre inicial. 

Las transacciones se llevan a cabo como colocaciones privadas, y todas las Acciones de Canopy que se emitirán en la transacción, será de conformidad con la exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, según informo la compañía a través de un comunicado.